Grão · Grupo Primo
Central do Planejador
O seu dia a dia em um lugar só. Escolha por onde começar.
Uso interno · Time Imparáveis
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Time Imparáveis
Fluxo de prospecção para leads que interagiram com nossos conteúdos. Preencha os campos, clique em copiar e cole direto no WhatsApp. Formatação e emojis vão intactos.
Preencher antes de enviar
O texto de todas as copies abaixo se ajusta automaticamente conforme você digita.
Os 3 pilares do agendamento
Toda abordagem, por texto, áudio ou ligação, precisa responder estas três perguntas na cabeça do lead. Se faltar uma, ele não engaja.
Quem é você
Nome e função, de forma direta. O lead precisa saber que está falando com um planejador financeiro do Grupo Primo, não com um vendedor aleatório.
Por que você está entrando em contato
Ele interagiu com um conteúdo nosso. Esse é o motivo concreto e legítimo do contato. Deixe isso claro logo no começo.
O que você tem para oferecer
O bate-papo inicial gratuito. Sem custo, sem compromisso. É o que justifica o lead parar o que está fazendo para te responder.
O objetivo dos três pilares é um só: fazer o lead contar minimamente sobre a situação dele. Assim que ele abre a dor, você tem o gancho para convidar para a Marco Zero.
Como fechar o agendamento
Não enrole. Conversa longa não agenda, cansa. Assim que o lead responder e você entender minimamente a dor dele, parta para o agendamento. Seu trabalho aqui não é resolver o problema dele no WhatsApp, é trazer ele para a mesa.
Repare na primeira fala. Antes de partir para o horário, o planejador devolve a dor que o lead acabou de contar e conecta com a solução. Isso é o que faz o convite parecer feito sob medida, e não script pronto. Troque o "exatamente com isso" pelo problema real que ele citou, como "organizar o seu orçamento" ou "montar o plano pra quitar esse financiamento".
Depois disso, a lógica é simples: primeiro você pergunta o período, que é fácil de responder. Depois você mesmo oferece a data mais próxima possível dentro do horário que ele indicou. Nunca devolva um "me fala quando você pode", porque isso joga a decisão de volta para o lead e esfria o contato.
Cadência de contato
Se você não liga, você não está fazendo prospecção completa. Está fazendo metade dela. E é exatamente aqui que a maioria dos agendamentos se perde. Mensagem o lead ignora sem culpa nenhuma. Ligação ele atende, ou vê a chamada perdida e lembra de você.
A copy sozinha não agenda. Ao longo do fluxo, o planejador deve ligar para o lead no mínimo duas vezes, sempre alternando com as mensagens. Se fizer sentido, pode ligar duas vezes no mesmo dia, desde que intercale com as mensagens e varie os horários.
Diversifique os horários. Se ligou às 10h e não atendeu, tente por volta das 16h no próximo contato. Muita gente não atende no horário comercial cheio, mas responde no começo ou no fim do dia.
Nunca use só um canal isoladamente. Insistir dentro dessa lógica, sem ser invasivo, é o que multiplica os agendamentos.
Como gravar o áudio
O áudio é o que mais gera conexão, então ele não pode soar robótico ou parecer que você está lendo um script. Uma boa oratória vale mais do que a mensagem perfeita.
Grave em pé
Sentado, o diafragma fica comprimido e a voz sai fraca e sem apoio. Em pé você respira melhor, projeta mais e a voz ganha autoridade naturalmente. Locutor profissional grava em pé por isso.
Sorria enquanto fala
O sorriso muda a posição da musculatura da face e altera o timbre da voz. Quem ouve percebe, mesmo sem ver você. É a forma mais barata de soar acolhedor em vez de comercial.
Troque a muleta pela pausa
Quando o cérebro procura a próxima palavra, a boca preenche com "né", "tipo", "então". Substitua isso por silêncio. A pausa nunca soa como insegurança, mas o vício de linguagem sim. E é ela que dá tempo do lead absorver o que você disse.
Varie o ritmo, não fale tudo igual
Falar pausado não é falar devagar do início ao fim, porque isso vira monotonia e o lead desliga. Acelere um pouco no que é contexto e desacelere no que importa: o nome dele, o "totalmente gratuito" e a pergunta final. Ênfase é contraste.
Diga o nome dele mais de uma vez
Nenhuma palavra prende atenção como o próprio nome. Use na abertura e mais uma vez perto do convite. Só não exagere, porque três ou mais vezes começa a soar como técnica de vendas.
Termine com a voz subindo
O áudio fecha com pergunta, então o tom precisa subir no final. Se a voz cai, soa como comunicado encerrado e o lead não sente que precisa responder. Entonação ascendente é convite.
Use o roteiro como guia, nunca como texto para ler palavra por palavra. E se errar uma palavra, siga em frente: soar humano converte mais do que soar impecável. Regravar cinco vezes até ficar perfeito é justamente o que deixa o áudio com cara de robô.
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Meus Clientes
Cada contrato prevê uma reunião por mês. Aqui você registra a ata de cada atendimento e vê quantas ainda faltam. Reunião extra entra por fora, sem consumir o saldo.
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Plano de Carreira
Onde você está na trilha e o que isso significa no seu caixa. Faturar e receber são coisas diferentes: aqui a conta considera o prazo de cada forma de pagamento.
Registre seus clientes no funil semanal para ver seu nível.
O que cai na sua conta
Resumo
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Minha Empresa
O orçamento da sua PJ no ano inteiro. A primeira linha de receita vem sozinha da sua carteira de clientes. O resto você preenche, e o lucro e a margem saem no fim.
Leitura do ano
Preencha o orçamento para ver a leitura.
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Análise de Números
Os números do seu mês em quatro campos. Só quem fechou leva nome, e as taxas de conversão aparecem sozinhas para você enxergar onde o funil está vazando.
Metas
A meta é de —, e vale para o mês inteiro.
Como o faturamento é contado: pela parcela dos contratos fechados no mês, não pelo valor total. Dois clientes de R$ 500 são R$ 1.000 de meta, mesmo que cada um pague em 12 vezes. Quem parcela em menos vezes tem parcela maior, e isso aparece aqui. Contratos de meses anteriores que ainda estão sendo cobrados não entram nesta conta: eles aparecem no Plano de Carreira, que é onde mora o fluxo de caixa.
O que já aconteceu. Os números da semana vêm do que você lançou abaixo; os do mês somam todas as semanas e a carteira.
Fechamento do mês, meta contra realizado.
Seus meses lado a lado. A setinha compara com o mês anterior.
Números do mês
Vá atualizando ao longo do mês, conforme os leads chegam e as reuniões acontecem. Depois de mexer, clique em salvar.
Como contar: um agendamento por lead, mesmo que a reunião tenha sido remarcada várias vezes. No-show é só quem marcou e nunca apareceu: se remarcou e veio, tire do no-show. Contar cada remarcação como agendamento novo infla a conversão e o número deixa de servir para comparar.
Contatos novos que chegaram no mês
Um por lead, mesmo se remarcou
Marcou e nunca veio. Remarcou e veio? Tire daqui
A reunião aconteceu e não fechou
Agendadas menos no-show
Conta sozinho pela lista abaixo
Quem fechou
Só o primeiro nome, o suficiente para você lembrar quem é. Em contrato recorrente aparece a mensalidade; em contrato com prazo, o valor cheio do período.
Sua carteira
Todos os clientes que você já fechou. Cancelou no meio do caminho? Marque aqui, que ele sai da projeção a partir daquele mês mas continua no histórico.
Suas taxas
Preencha os números acima para ver onde o funil está vazando.
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Avaliação de MZ
Envie a transcrição da sua reunião comercial. A devolutiva vem com nota, o que funcionou e o que precisa mudar na próxima.
Enviar transcrição
Cole o texto da reunião ou anexe os arquivos. Aceita Word (.docx) e também .txt, .md, .vtt, .srt e .csv, e o sistema extrai o texto sozinho. Dá para anexar várias de uma vez: cada arquivo vira uma transcrição, com o nome do arquivo como identificação. Confira a lista antes de enviar e remova o que subiu errado.
Minhas transcrições
Acompanhe o que já foi enviado e abra as devolutivas prontas.
- Carregando…
IMPARÁVEISAvaliação de Seguros
Diagnóstico de proteção para preencher junto com o cliente na reunião. Tudo é calculado na hora, e no fim você gera o PDF, copia o resumo para o WhatsApp e compara a apólice atual dele com as suas propostas.
Os estudos ficam gravados neste navegador. Use Exportar para levar o arquivo para outro computador ou fazer backup.
01 · Quem estamos protegendo
Preencha o titular. O cônjuge é opcional: se ficar em branco, todo o diagnóstico roda só para uma pessoa.
02 · Sucessão patrimonial
O patrimônio não é dinheiro no dia seguinte. Inventário custa, demora e é pago à vista pela família. Aqui a gente mede esse custo.
Custos que a família paga em dias, não em anos: funeral, certidões, taxas de cartório e as dívidas que não morrem com o titular.
Ele quer que a apólice cubra o custo do inventário, ou prefere que a família resolva isso vendendo bens?
Como esse número é calculado
03 · Padrão de vida
Quanto a família precisa por mês para viver do mesmo jeito, e por quantos anos essa renda precisa continuar existindo.
Os investimentos que ele já tem devem ser consumidos antes da apólice entrar, ou ficam preservados?
Como esse número é calculado
04 · Educação e dependentes
O auxílio mensal que cada dependente precisa receber e por quantos anos, até ele conseguir se sustentar sozinho.
Na maioria dos casos, a despesa obrigatória que o cliente informou no item 03 já inclui escola, plano de saúde, roupa e comida dos filhos. Se você somar o auxílio dos dependentes por cima, a mesma despesa é coberta duas vezes e a necessidade infla.
Como esse número é calculado
05 · Proteção em vida · Doenças graves
Seguro de vida resolve a morte. Doenças graves resolve o período em que a pessoa sobrevive mas não consegue gerar renda. O plano de saúde paga o tratamento, não as contas da casa.
Como esse número é calculado
06 · Proteção em vida · Invalidez
Na invalidez a renda para de vez e as despesas aumentam. O capital precisa repor a renda de forma permanente, não por alguns meses.
Como esse número é calculado
07 · Renda x parcela do seguro
Proteção que aperta o orçamento acaba cancelada no primeiro aperto. Aqui você define o teto de comprometimento da renda e testa a parcela contra ele.
Se hoje sumisse esse valor por mês da sua conta, o que exatamente mudaria na sua rotina?
Como esse número é calculado
08 · Comparativo de apólices
Coloque lado a lado o que ele já tem e o que você está propondo. Dá para adicionar quantas apólices quiser, incluir coberturas extras e comparar titular e cônjuge em abas separadas.
Preencha os itens anteriores e as apólices acima para ver a comparação.
Como esse número é calculado
09 · Fechamento da reunião
O que registrar antes de encerrar, para o próximo contato não começar do zero.
Quantas o cliente der. Nome, contato e o vínculo dele com a pessoa, que é o que abre a porta na hora do primeiro contato.
Cobertura necessária
Proteção em caso de morte
Proteção em vida